Kişiler, SESTEK AgenticCX içindeki mini müşteri kayıt sistemidir. Her müşteri için tek bir kayıt tutar: telefon numaraları, e-posta, segmentler ve notlar. Kişinin tüm çağrı geçmişini de gösterir. Temsilciler aynı bilgileri Agent Desktop'ta canlı çağrının yanında görür. Kampanyalar da kimi arayacağına kişi segmentlerine göre karar verir.
Sol menüden Kişiler'i açın.
Video anlatımı
Bu sayfada neler yapabilirsiniz
| İşlem | Ne yapar | Gereken yetki |
|---|---|---|
| Listeyi gezme, arama ve süzme | Bir kişiyi hızlıca bulur | Yok. Oturum açan herkes Kişiler sayfasını açabilir. Segmentler filtresi için Segmentleri Görüntüle gerekir |
| Yeni Kişi | Elle yeni bir kişi oluşturur | Kişileri Düzenle |
| Kişiyi görüntüleme | Arayan bilgilerini ve çağrı geçmişini içeren detay sayfasını açar | Kişi Detayını Görüntüle |
| Düzenleme, pasife alma, aktive etme, silme | Kişiyi değiştirir veya devre dışı bırakır | Kişileri Düzenle |
| İçe Aktar | Bir CSV dosyasından çok sayıda kişi yükler | Kişileri İçe Aktar |
| Dışa Aktar | Listeyi Excel dosyası olarak indirir | Kişileri Dışa Aktar |
Varsayılan Temsilci ve Süpervizör rolleri kişileri görüntüleyip düzenleyebilir ve segmentleri görebilir. Kişi Detayını Görüntüle, Kişileri İçe Aktar ve Kişileri Dışa Aktar yetkileri bu rollerde yoktur. Ekibinizin ihtiyacı varsa bunları bir role ekleyin (Yönetim, Kimlik yönetimi, Roller). Ayrıntılar için Roller ve Yetkiler makalesine bakın.
Kişi listesi
Sayfa başlığının altında toplam kayıt sayısı görünür. Her satırda şunlar yer alır:
| Sütun | Ne gösterir |
|---|---|
| Kişi | Tam ad ve altında cinsiyet. Kişiyi açmak için ada tıklayın. Pasif kişilerde Pasif rozeti ve Pasife alınma tarihi görünür |
| Telefon | Birincil telefon numarası. Kişinin başka numaraları varsa bir +N rozeti kaç numara olduğunu gösterir |
| E-posta | Varsa e-posta adresi |
| Segmentler | Kişinin bulunduğu segmentler. Hepsi sığmazsa bir +N rozeti kalanı gösterir. Tire, hiç segment olmadığı anlamına gelir |
| Son Güncelleme | Kaydın en son ne zaman değiştiği |
Sayfalar arasında geçmek ve sayfa başına 10, 25 veya 50 kişi göstermek için alttaki sayfa denetimlerini kullanın. Gösterilecek bir şey yoksa liste Kayıt bulunamadı. yazar.
Arama
Kişiyi bulmak için Ad, telefon veya e-posta ile ara kutusuna yazın. Yazdıkça liste güncellenir, Enter'a basmanız gerekmez.
Filtreler
Listeyi daraltmak için Filtreler'i seçin. Soldaki Segmentler ve Durum başlıkları arasında geçiş yaparsınız.
Segmentler. Bir veya birkaç segmenti işaretleyin. Segmenti adıyla bulmak için panelde Segment ara kutusunu kullanın.
- Herhangi biri, seçilen segmentlerin en az birinde olan kişileri tutar.
- Tümü (varsayılan), yalnızca seçilen segmentlerin hepsinde olan kişileri tutar.
Bu filtreyi yalnızca Segmentleri Görüntüle yetkiniz varsa görürsünüz.
Durum. Hâlâ kullanılan kişilere odaklanmak için Aktif'i, devre dışı bıraktıklarınıza bakmak için Pasif'i işaretleyin.
Seçimlerinizi bitirdiğinizde Filtreleri uygula'yı seçin. Etkin her filtre Filtreler düğmesinin yanında bir etiket olarak görünür (örneğin Segmentler: Premium), düğmenin üzerindeki rozet de kaç filtre açık olduğunu söyler. Böylece listenin neden böyle göründüğünü her zaman bilirsiniz.
Paneldeki Tümünü sıfırla seçimleri temizler. Listedeki Tümünü temizle bağlantısı her filtreyi kaldırır. Tek bir filtreyi kaldırmak için etiketin üzerindeki x simgesini seçin. Filtre seçimleriniz, sayfayı bir sonraki açışınızda kullanıcınız için hatırlanır.
Satır işlemleri
Satırın sonundaki menü simgesini seçin.
| İşlem | Ne yapar |
|---|---|
| Görüntüle | Kişi detay sayfasını açar. Kişileri Düzenle yetkiniz varsa sayfa düzenlemeye hazır açılır |
| Pasife Al / Aktive Et | Kişiyi pasif veya yeniden aktif yapar. Önce onay istenir (örneğin "Ad Soyad" pasif olarak işaretlenecek. Devam edilsin mi?). Bir kişi yalnızca telefon numarası varsa pasife alınabilir |
| Sil | Onayladıktan sonra kaydı kaldırır (Bu kişiyi silmek istediğinize emin misiniz?) |
Bir kişiyi aramak için detay sayfasındaki menüde Kişi Ara seçeneği vardır (aşağıya bakın).
Kişi oluşturma
Yeni Kişi'yi seçin.
| Alan | Notlar |
|---|---|
| Ad, Soyad | Her biri en fazla 100 karakter |
| Telefon Numaraları (zorunlu) | En az bir, en fazla beş numara. Türü seçin (Cep, İş, Ev, Diğer) ve numarayı uluslararası biçimde yazın, örneğin +905770000123. Başka numara için + Numara Ekle'yi seçin. Yıldız birincil numarayı işaretler ve tam olarak bir numara birincil olmalıdır. Aynı numara aynı kişiye iki kez eklenemez |
| E-posta Adresi | En fazla 256 karakter, geçerli bir adres olmalı |
| Cinsiyet | Bilinmiyor (varsayılan), Erkek veya Kadın |
| Doğum Tarihi | Gelecekte bir tarih olamaz |
| Kimlik Numarası | En fazla 50 karakter |
| Adres | En fazla 500 karakter |
| Segmentler | Kişinin bulunduğu segmentleri seçin. Daha sonra değiştirebilirsiniz |
Kişiyi Kaydet'i seçin. Bir numara başka bir kişiye aitse SESTEK AgenticCX Telefon Numarası Çakışması mesajını gösterir. Numarayı bu kişiye taşımak için Yeniden Ata ve Kaydet'i seçin veya numarayı değiştirin.
Kişiyi görüntüleme ve düzenleme
Detay sayfasını açmak için kişinin adını veya satır menüsündeki Görüntüle'yi seçin.
ARAYAN BİLGİLERİ (solda) ad, segmentler, türüyle birlikte telefon numaraları, e-posta, cinsiyet, doğum tarihi, Kişi Notu ile kaydın Oluşturulma ve Son Güncelleme zamanını gösterir. Kartın üstündeki menüde Düzenle, Kişi Ara, Pasife Al (veya Aktive Et) ve Sil bulunur. Düzenlerken Kişi Notu'nu da değiştirebilirsiniz (en fazla 2.000 karakter). Not, kimin ne zaman yazdığını da kaydeder. Not yoksa kart Not girilmemiş. yazar.
ÇAĞRI GEÇMİŞİ (sağda) bu kişiyle yapılan her çağrıyı en yeniden eskiye doğru listeler. Üstteki sayaçlar Son 7 gün, Son 30 gün, Son yıl ve Toplam içindeki çağrı sayısını gösterir. Her çağrıda yön (Gelen veya Giden), tarih ve saat, süre, bağlı olduğu kampanya ve varsa çağrı notu görünür. Daha eskiye gitmek için alttaki sayfa numaralarını kullanın. Listeye dönmek için Kişilere Geri Dön'ü seçin.
Aynı arayan bilgileri ve Geçmiş Çağrılar, çağrı sırasında Agent Desktop'ta da görünür. Böylece temsilciler çağrı ekranından ayrılmadan kiminle konuştuklarını bilir.
CSV dosyasından kişi içe aktarma
Çok sayıda kişiyi tek seferde yüklemek için İçe Aktar'ı kullanın.
- Doğru sütunlara sahip bir dosya almak için Örnek CSV indir'i seçin ve dosyayı doldurun.
- CSV dosyası seç'i seçin. Yalnızca
.csvdosyaları ve en fazla 100 MB kabul edilir. - İçe Aktar'ı seçin. İçe aktarım arka planda çalışır, siz çalışmaya devam edebilirsiniz. Bittiğinde bildirim alırsınız, örneğin 'kisiler.csv' kişi içe aktarımı tamamlandı: 50 satırın 48 tanesi aktarıldı.
- Sonucu görmek için bildirimdeki Görüntüle'yi seçin: kaç satırın hatalı olduğu, hangi segmentlerin oluşturulduğu ve her hatalı satır için nedeni gösteren bir tablo.
İçe aktarma sonuçları 7 gün saklanır.
Dosya biçimi. İlk satır başlıktır. Sütunlar şu sırayla gelir:
| Sütun | Notlar |
|---|---|
phone | Zorunlu. Uluslararası biçim. Birden çok numarayı \| ile ayırın, en fazla beş |
firstName, lastName | Her biri en fazla 100 karakter |
email | Geçerli bir adres, en fazla 256 karakter |
gender | Male, Female veya bilinmiyorsa boş |
birthDate | dd.MM.yyyy, d.M.yyyy, dd/MM/yyyy veya d/M/yyyy |
idNumber | En fazla 50 karakter |
address | En fazla 500 karakter |
segment | Segment adları, \| ile ayrılmış |
contactNote | İsteğe bağlı, en fazla 2.000 karakter |
Ayırıcı noktalı virgül, virgül veya sekme olabilir. SESTEK AgenticCX bunu başlık satırından anlar.
Satırlar nasıl işlenir
- Geçerli telefon numarası olmayan satır hata verir.
- Başka bir kişiye ait olan numara satırdan çıkarılır. Satırdaki tüm numaralar zaten varsa satır hata verir.
- Dosyada henüz tanımlı olmayan bir segment geçiyorsa SESTEK AgenticCX önce Yeni Segment Onayı penceresinde sorar. Segmentleri oluşturup kişileri bağlamak için Onayla ve içe aktar'ı, bu satırları atlamak için Onaylamıyorum, bu kontakları atla'yı seçin. Segmentleri Düzenle yetkiniz yoksa size sorulmaz ve bu satırlar atlanır.
Kişileri dışa aktarma
Dışa Aktar'ı seçin. Kişiler adlı bir Excel dosyası iner. Dosya, geçerli arama ve filtrelerinize uyan kişileri ad, soyad, telefon numaraları, e-posta, cinsiyet, doğum tarihi, kimlik numarası, adres ve segmentleriyle içerir.
Segmentleri yönetme
Segmentler Kişiler sayfasında değil, tek bir yerde tanımlanır: Yönetim, Ayarlar, Çalışma Ortamı, Segmentler. Ayrıntılar için Segmentler makalesine bakın.
Segment Ekle'yi seçin, bir Segment Adı yazın (zorunlu, en fazla 100 karakter, benzersiz olmalı) ve kaydedin. Düzenlemek veya silmek için satır menüsünü kullanın.
Kişilerin hâlâ kullandığı bir segmenti silmeden önce SESTEK AgenticCX, segmentin kaç kişiden kaldırılacağı konusunda sizi uyarır. Silme, segmenti bu kişilerin hepsinden kaldırır.
Bilmekte fayda var
- Saat ve tarihler, Ayarlar, Yerelleştirme altında belirlediğiniz tenant saat dilimini ve tarih biçimini izler. Ayrıntılar için Yerelleştirme makalesine bakın.
- Kampanyalar kimi arayacağını segmentlere göre seçer. Segmentleri doğru tutmak kampanyaları da doğru tutar.
- Bir kişiyi pasife almak kaydı korur, daha sonra yeniden aktive edebilirsiniz. Silmek ise kaydı kaldırır.