Segmentler, kişilerinizi gruplayan etiketlerdir. Örneğin Bireysel, KOBİ veya Sadakat Üyeleri. Segment listesini Ayarlar'da bir kez tanımlarsınız. Bundan sonra temsilciler ve yöneticiler segmentleri kişilere ekler, Kişiler listesini segmente göre süzer ve bir kampanyanın hangi segmentleri arayacağını seçer.
Bu makale segmentlerin nerede tanımlandığını, nasıl ekleneceğini, yeniden adlandırılacağını ve silineceğini, ayrıca SESTEK AgenticCX'in geri kalanında nerede kullanıldığını anlatır.
Video anlatımı
Segmentlerle neler yapabilirsiniz
| İşlem | Ne yapar | Gereken yetki |
|---|---|---|
| Ayarlar'da segment listesini görme, segment ekleme, segment silme | Segment tanımlarını yönetir | Segment Ayarlarını Yönet |
| Segmenti yeniden adlandırma (Düzenle) | Mevcut tanımın adını değiştirir | Segmentleri Düzenle |
| Kişileri segmente göre süzme, kişi üzerinde segment işaretleme, kampanyada segment seçme | Tanımları kullanır | Segmentleri Görüntüle |
Varsayılan Temsilci ve Süpervizör rolleri Segmentleri Görüntüle yetkisini içerir, yani segmentleri her yerde kullanabilir. Segment Ayarlarını Yönet ve Segmentleri Düzenle yetkileri bu rollerde yoktur, bu yüzden segment tanımlarını genellikle yöneticiler tutar. Bu işi başka birine vermek için yetkileri onun rolüne ekleyin (Yönetim, Kimlik yönetimi, Roller).
Segmentler nerede tanımlanır
Yönetim, Ayarlar, Çalışma Ortamı yolunu izleyin ve Segmentler sekmesini açın. Segment Ayarlarını Yönet yetkiniz varsa ilk açılan sekme budur. Sayfadaki diğer sekmeler Durumlar, Yetenekler, Sonuç Kodları ve Red Nedenleri'dir.
Tanımlar listesinde tek bir sütun (Segment Adı) ve her satırda bir menü bulunan İşlemler sütunu vardır. Bir satırdaki menü simgesini seçtiğinizde Düzenle ve Sil görünür.
Segment ekleme
Segment Ekle düğmesini seçin. Pencerede tek bir alan vardır.
| Alan | Kurallar |
|---|---|
| Segment Adı | Zorunludur. En fazla 100 karakter (kutu 100 karakterde yazmayı durdurur). Benzersiz olmalıdır ve büyük/küçük harf farkı yoktur: bireysel yazarsanız Bireysel ile çakışır |
Ad geçerli olana kadar Kaydet pasif kalır. Alanı boş bırakırsanız pencere Bu alan zorunludur. uyarısını gösterir.
Aynı adda başka bir segment varsa pencere İsim benzersiz olmalıdır uyarısını gösterir.
Segmenti oluşturmak için Kaydet'i seçin. Segment bundan sonra Kişiler filtresinde, kişi formunda ve kampanya formunda görünür.
Segmenti yeniden adlandırma
Satır menüsünü açıp Düzenle'yi seçin. Segment Düzenle penceresinde aynı tek alan, mevcut adla dolu olarak gelir ve aynı kurallar geçerlidir. Kaydettiğiniz ad, segmentin gösterildiği her yerde eskisinin yerini alır. Kişiler segmentin kendisine bağlı olduğu için segmentte kalır.
Segment silme
Satır menüsünü açıp Sil'i seçin. Ne göreceğiniz, segmenti kullanan bir kişi olup olmadığına bağlıdır.
Kişilerin hâlâ kullandığı bir segment. Segment kullanımda penceresi kaç kişiyi etkileyeceğini söyler:
"Sadakat Üyeleri" segmenti 19 kişiye atanmış. Tüm kişilerden kaldırılacak. Devam etmek istiyor musunuz?
Hiçbir kişinin kullanmadığı bir segment. Yalnızca düz bir onay görürsünüz, Silme Onayı: "Ayrılma Riski" segmentini silmek istediğinize emin misiniz?
Onaylamak için Sil'i, segmenti korumak için Vazgeç'i seçin. Silme işlemi, segmenti kullanan kişiler nedeniyle hiçbir zaman engellenmez ve kişileri silmez: yalnızca segmenti, onu taşıyan her kişiden kaldırır. Kampanyalarda durum farklıdır. Silinmiş bir segmente hâlâ bağlı olan kampanya başlatılamaz ve SESTEK AgenticCX kişi segmentlerini geçersiz veya pasif referanslar arasında listeler.
Segmentler nerelerde kullanılır
Kişiler
Kişiler sayfasında Segmentler sütunu her kişinin segmentlerini gösterir. Hepsi sığmazsa kalanı bir +N rozetiyle gösterilir. Bir tire işareti, kişinin hiç segmenti olmadığını belirtir.
Listeyi segmente göre daraltmak için Filtreler'i seçin. Panelde segment adını arayın ve bir veya birkaçını işaretleyin.
- Tümü (varsayılan), yalnızca seçilen segmentlerin hepsinde olan kişileri tutar.
- Herhangi biri, seçilenlerden en az birinde olan kişileri tutar.
Filtreleri uygula'dan sonra Filtreler'in yanında Segmentler: 2 seçildi gibi bir etiket görünür ve sayfa başlığı kaç kişinin eşleştiğini gösterir.
Bu filtreyi yalnızca Segmentleri Görüntüle yetkisiyle görürsünüz.
Yeni Kişi formunda Segmentler alanı, her segmenti bir düğme olarak gösterir. Uyanları seçin, daha sonra değiştirebilirsiniz.
CSV içe ve dışa aktarma
İçe aktarma dosyasında segment sütunu bulunur. Bir hücreye birden çok segment adını | ile ayırarak yazabilirsiniz. Dosyada henüz tanımlı olmayan bir segment varsa SESTEK AgenticCX önce Yeni Segment Onayı penceresinde sorar: Onayla ve içe aktar segmentleri oluşturur ve kişileri bağlar, Onaylamıyorum, bu kontakları atla ilgili satırları atlar. Segmentleri Düzenle yetkiniz yoksa size sorulmaz ve bu satırlar atlanır. Dışa Aktar her kişinin segmentlerini Excel dosyasına yazar.
Kampanyalar
Kişi listesini arayan bir kampanya (planlı kampanya) oluştururken Kişi Segmentleri zorunlu bir alandır: en az bir segment seçin, yoksa form En az bir kişi segmenti seçilmelidir. uyarısını verir. Segmenti bulmak için listedeki arama kutusunu kullanın. Etiketin yanındaki rozet, seçilen segmentlerin kaç kişiyi kapsadığını gösterir.
Kampanya Aktif veya Duraklatıldı olduğunda segmentleri kilitlenir. Anlık kampanyalar segment kullanmaz: kişileri tetikleme API'sinden gelir. Kampanya listesi de segmente göre süzülebilir.
Bilmekte fayda var
- Segment adları tüm kiracı için ortaktır. Temsilcilerinizin tanıyacağı adlar seçin (örneğin Bireysel veya Pasif Müşteriler), çünkü aynı adlar filtrelerde, formlarda ve kampanyalarda görünür.
- Bir kişi istediği sayıda segmente ait olabilir.
- Segmentleri Düzenle yetkisi olmadan segmenti yeniden adlandıramazsınız, Segment Ayarlarını Yönet yetkisi olmadan da Segmentler sekmesini hiç görmezsiniz.
- Segmenti silmek onu tüm kişilerinden hemen kaldırdığı için devam etmeden önce Segment kullanımda mesajındaki sayıyı kontrol edin.